Привлечение финансирования

  • Один из крупнейших российских операторов связи

    Компания является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли в России. По данными на начало 2008 г. капитализация компании составляла более $500 млн. Компания предоставляет все виды услуг связи, обслуживая значительную часть территории России.

    Компании требовалось привлечь средства для рефинансирования текущего долгового портфеля и реализации инвестиционной программы, ориентированной на рост стоимости бизнеса. Наши консультанты участвовали в организации и проведении успешного размещения выпуска кредитных нот сроком обращения три года на сумму около $100 млн. Выпуск был размещен среди российский и западных инвесторов. Перед размещением было подготовлено и проведено роудшоу для инвесторов в Женеве и Лондоне.

  • Один из крупнейших и быстро растущих производителей крепких алкогольных напитков в России

    Основным видом деятельности Компании является выпуск ликероводочной продукции. На сегодняшний день в состав компании входят несколько заводов по производству крепко- и слабоалкогольных напитков, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Компания имеет сбалансированный портфель продуктов, активно создает и развивает ликероводочные бренды, что позволяет ей постепенно увеличивать рыночную долю, составляющую более 5% российского рынка.

    Перед Компанией стояла задача привлечения дополнительного финансирования для реализации стратегии роста, ориентированной на увеличение доли рынка посредством приобретения новых производственных активов, развития розничной сети и продвижения новых брендов. Для достижения поставленной цели наши консультанты принимали участие в разработке и реализации выпуска рублевых облигаций на сумму 2 млрд. рублей.

  • Один из лидеров российского рынка долгосрочного лизинга

    Многопрофильная лизинговая компания, активно работающая по схемам операционного и финансового лизинга с крупнейшими предприятиями авиастроительной, судостроительной, машиностроительной, энергетической, нефтегазовой и других отраслей российской промышленности. Компания ориентирована на завоевание доминирующей доли рынка в сегменте поставок дорогостоящей техники с длительными сроками лизинга.

    Для финансирования активной экспансии Компании и рефинансирования текущей задолженности было принято решение о размещении кредитных нот. В 2008 г. наши специалисты приняли участие в выпуске четырехлетних кредитных нот на сумму $100 млн.